Web GuideCRM 연동영업 관리리드 관리
CRM 연동: 문의가 영업 데이터가 되기까지
홈페이지 문의가 메일함에서 끝나고 있습니까.
문의를 영업 데이터로 연결해야 성과를 측정하고 개선할 수 있습니다.
01흔한 단절
문의는 메일로 오고, 영업은 엑셀로 관리하고, 성사 여부는 아무도 기록하지 않습니다.
그러면 어떤 유입이 실제 매출로 이어졌는지 알 수 없습니다.
1
메일함에 방치
담당자가 놓치면 그대로 사라집니다.
2
중복 응대
여러 명이 같은 고객에게 연락합니다.
3
이력 부재
지난번에 무슨 이야기를 했는지 모릅니다.
4
성과 미측정
어떤 경로의 문의가 성사되는지 모릅니다.
5
퇴사 시 유실
담당자가 나가면 정보가 함께 사라집니다.
02연결 구조
문의가 들어오는 순간 고객 정보로 등록되고, 담당자가 배정되어 이력이 쌓이는 구조가 목표입니다.
STEP 01
문의 접수
폼 입력과 유입 경로가 함께 저장됩니다
STEP 02
자동 등록
고객 정보로 등록되고 담당자가 배정됩니다
STEP 03
이력 관리
응대 내용과 진행 상태를 기록합니다
STEP 04
성과 분석
경로별 성사율을 확인합니다
03함께 넘겨야 할 정보
이름과 연락처만 넘기면 반쪽입니다. 어디서 왔고 무엇을 보고 문의했는지가 중요합니다.
유입 경로검색, 광고, 추천 중 무엇으로 왔는지.
검색어어떤 키워드로 들어왔는지.
본 페이지문의 전에 어떤 내용을 봤는지.
문의 내용원문 그대로 저장합니다.
접수 시각응답 속도를 측정하는 기준이 됩니다.
기기모바일인지 데스크톱인지.
04도입 순서
처음부터 큰 시스템을 도입할 필요는 없습니다. 기록하는 습관부터 만드는 것이 먼저입니다.
1단계: 기록 구조
문의를 한 곳에 모으고 상태를 관리 · 담당자 지정 · 간단한 도구로도 가능
2단계: 시스템 연동
홈페이지와 CRM 자동 연결 · 유입 경로 자동 저장 · 성과 분석 · 문의량이 늘면 검토
CHECK POINT
□ 문의가 한 곳에 모이고 있는가
□ 담당자 배정 규칙이 있는가
□ 응대 이력이 기록되는가
□ 유입 경로가 함께 저장되는가
□ 문의 전에 본 페이지를 알 수 있는가
□ 진행 상태를 관리하는가
□ 경로별 성사율을 확인할 수 있는가
□ 담당자 퇴사 시 정보가 유지되는가
#CRM 연동#영업 관리#리드 관리#문의 관리#유입 경로#성과 측정#고객 이력#홈페이지 개발#웹비스타#홈페이지 제작